«

יול 09 2019

דיבידעת – רכישת מניות: MGRC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/07/2019 רכישה MGRC $62.62 16 $1001.92 $24.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.84%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.61.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1.5 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את קריטריון גודל החברה למיליארד וחצי דולר בלבד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:

סימול מניה רצף הגדלת דיבידנדים
HRL

53
**עריכה** סונן בטעות מכפיל של 22.61 במקום 20.61.
בפועל המכפיל של HRL הוא 22.27 שזה גבוה ביחס למדד.

AFL 37
TROW 33
MGRC 27
AOS 25
BANF 25
OZK 23
PB 21

רכשתי בעבר את כל המניות לעיל למעט MGRC.

 

להלן סקירה של נתוני חברת MGRC:

  • תשואת הדיבידנד של החברה היא 2.41% שזו תשואה ממוצעת ביחס לממוצע ההיסטורי של החברה.
  • מכפיל הרווח של החברה עומד על 18.28 שזה נמוך אבל לא מאוד.
  • החברה מחלקת כ-44.12% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה הרבה מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים – חשוב לציין שיחס החלוקה של החברה לרוב נמצא בין 50% ל-60%.
  • צפי הגדילה של החברה הוא כ-10.00% שזה גבוה ומעל הגדלת הדיבידנדים הממוצע של החברה.
  • במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 6.03% בעוד שרווחיה גדלו ב-14.10%.
  • יחס החוב/הון עצמי של החברה הוא 50% בלבד.
 
 

מכיוון שתשואת הדיבידנד של החברה ירדה מתחת לפי 1.5 מתשואת הדיבידנד של המדד (שבה היא הייתה בחודש שעבר) אז החלטתי לרכוש את המנייה.

אני אשמח לענות על שאלות בנושא.

6 תגובות

דלגו לטופס התגובה

  1. מומו

    דעת היקר,

    כל הכבוד על ההתמדה, העוקבים אחריך (לפחות אני) קוראים בשקיקה כל פוסטשמפורסם בבלוג ובפורום
    רק רציתי לציין שכיוונתי לדעת גדולים – סימנתי את המניה לקנייה לפני כשבועיים. אז אני תלמיד טוב או שאתה מדריך מצוין? 🙂

    תמשיך לחדש לנו. גם אם נראה לפעמים שאין תגובות מהעוקבים… זה אומר רק שכולם מסכימים איתך וממשיכים ללמוד

    1. daat99

      תודה רבה על המחמאות.
      המטרה שלי היא שאנשים ילמדו ויתפתחו ויבינו שההשקעה הנכונה להם היא ההשקעה שמתאימה לאופי שלהם בלי קשר למה שמתאים לאחרים.

      סימנתי את המניה לקנייה לפני כשבועיים. אז אני תלמיד טוב או שאתה מדריך מצוין?

      אם ביצעת "העתק הדבק" של פעולותיי אז זה אומר שאני מדריך גרוע ביותר 🙂
      אם לעומת זאת הגעת למסקנה של מה מתאים לך על סמך דעתך האישית אז זה עולם אחר לגמרי.

      יש הרבה אנשים ש-"קונים את אותם המניות בצורה עיוורת רק כי אחרים רכשו אותם קודם".
      לעניות דעתי השקעה בסגנון הזה היא בעייתית ביותר ומרמזת על כך שסגנון ההשקעה הזה לא מתאים להם (ברגע האמת הם לא ידעו להסביר לעצמם למה הם מחזיקים את המניה וזה עלול להוביל לתגובה הרסנית).

      תמיד תשתדל לבדוק דברים ולהגיע למסקנות שנכונות לך גם אם אחרים לא מסכימים אתך.
      יש הרבה דברים חיוביים בלהקשיב למקטרגים אבל צריך להקשיב להם בשביל ללמוד ולהתפתח ולא לאבד כיוון וללכת אחריהם בצורה עיוורת.

      1. מומו

        כן האסטרטגיה של "העתק הדבק" ידועה לי, והדעה שלך הנחרצת אודותיה -ידועה אף יותר. קראתי לא פעם שכתבת בפורום\בלוג\הסולידית
        על כל פנים, אני לא שם 🙂

        ושוב תודה על ההשקעה, משתדל ללמוד כל יום…

        1. daat99

          אני מאוד שמח לשמוע שאתה חושב בצורה עצמאית ומגיע למסקנות שמתאימות לך.
          זו דרך מעולה להצליח בכל תחום בחיים!

  2. SIN

    הי דעת,

    איך hrl נכנסה?
    המכפיל שלה מעל 22 בקובץ.

    1. daat99

      שאלה מעולה, אולי הייתה לי טעות הקלדה בסינון באקסל וסיננתי בטעות מכפיל של 22.61 במקום 20.61.

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: