דוח שנתי 2020

[Dali]

שלום לחברי הפורום,
רציתי לשאול איזה דוח אני נדרש להוריד המחשבון שלי ב IB לטובת דיווח עבור מס הכנסה? ואיפה בדיוק ניתן להשיגו?
יתרה מזו, אשמח לדעת האם מישהו מכם התנסה בהזנת הנתונים בדוח השנתי עבור מס הכנסה בעצמו? אני שואל זאת מכיוון שאני נוהג למלא את הדוח השנתי באופן עצמי עד כה, והשנה זו פעם ראשונה שעליי להצהיר על תקבולי דיבידנד.
תודה

 

[daat99]

באתר של אינטראקטיב ברוקרס אתה צריך להנפיק דו"ח שנתי רגיל (דוח פעילות לשנה קלנדרית).

אני עובד עם רו"ח.

 

[אין כפית]

דוחות מס - מה שרציתם לדעת

www.alfie.co.il * הקבוצה נועדה בעיקר לדיונים על הודעות העולות בערוץ בתחום המס, נתונים וכתבות מבורכים. * יש איסור מוחלט לפרסם או לשווק מוצרים ושירותים מהתחום/להעלות קישורים לערוצים אחרים. * כל הנכתב בקבוצה הינו לצורך מסירת מידע בלבד ואינו מהווה המלצה

t.me

קישור לקבוצת טלגרם מעולה עם הרבה עזרה בנושאי דיווחי מס. שאל שם כל מה שאתה רוצה ויעזרו לך

 

[guesto]

יכול להיות שהדוגמא הזו של @FIYaacov תשמש אותך.

 

[Dali]

דוחות מס - מה שרציתם לדעת

www.alfie.co.il * הקבוצה נועדה בעיקר לדיונים על הודעות העולות בערוץ בתחום המס, נתונים וכתבות מבורכים. * יש איסור מוחלט לפרסם או לשווק מוצרים ושירותים מהתחום/להעלות קישורים לערוצים אחרים. * כל הנכתב בקבוצה הינו לצורך מסירת מידע בלבד ואינו מהווה המלצה

t.me

קישור לקבוצת טלגרם מעולה עם הרבה עזרה בנושאי דיווחי מס. שאל שם כל מה שאתה רוצה ויעזרו לך

קבוצה מדהימה. המון תודה.
בזכות הקבוצה הזו הצלחתי להכין דוח שנתי כולל הצהרה על דיבידנדים ללא עלות כלל.
יש שם גם המון עזרה לגבי כל דבר ועניין.
שנה שעברה הייתי במס הכנסה וקיבלתי סיוע מפקדי השומה בהגשת הדוח לשנת 2019. בדיעבד מתברר שעשיתי טעויות ושהם אינם מספיק ממסייעים.
הפעם ממש ירדתי לרזולוציות הקטנות ביותר והדוח מוגש, למיטב הבנתי, בצורה מדוייקת, המון בזכות קבוצת הטלגרם.
מומלץ

 

[Devops]

היי
פעם ראשונה אני כותב כאן. זה אתר מעולה שגרם לי לפתוח חשבון בibkr ולעזוב את בתי ההשקעות בארץ!
אז תודה רבה לדעת ולחברי הפורום

שאלה:
נתחיל בציטוט מהאתר הזה: https://fintranslator.com/israel-tax-return-example-2019/
"
על פי החוקים בישראל, אם קיבלתם הכנסה ממקור זר ולא ניכו לכם את מלוא המס במקור, אתם תיאלצו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בישראל ולהשלים את המס. לכן, לישראלי שאינו אמריקאי ושלא ביצע מכירה בשום שלב במהלך השנה ורק קיבל דיבידנדים שנוכו מהם 25% מס במקור, פטור מהגשת דו"ח שנתי
"
לפי הבנתי במידה ויש לי חשבון שאני רק מבצע קנייה של מניות (ללא מכירה), על הדבידנדים מנקים לי מס ולכן אין צורך להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בארץ.
רק במידה ואני מוכר מניות אצטרך להגיש דו"ח.
האם אני מבין נכון?

תודה רבה.

 

[daat99]

לצערי הרב בנושאי מיסוי אין תשובה נכונה.
אני באופן אישי קיבלתי שתי תשובות סותרות לשאלה הזו משני עובדי מס הכנסה שונים שעובדים באותו הסניף.

עובד אחד אמר לי שלא צריך להגיש דו"ח כי "בכל מקרה שילמת את כל המס".
עובד אחר אמר לי שצריך להגיש דו"ח כי "אין למס הכנסה דרך לדעת ששילמת את כל המס אם לא תגיש את הדו"ח".

אף אחד מהם לא הצליח להסביר לי למה הוא צודק והשני טועה.

 

[Dali]

התשובה היא שנדרש להצהיר על כל הכנסה, גרם היא לא מנוסה.
כנ"ל בעניין הכנסה משכירות. יש פטור עד סכום של 5000 בחודש בערך. מס הכנסה דורש גם הצהרה על הכנסה נמוכה מזו, אף על פי שאינה ממוסה.
דיברתי עם לפחות 5 רואי חשבון שונים, וגם עם כמה גורמים במס הכנסה בנוגע לדיבידנדים והתשובה שקיבלתי הייתה זהה. חייבים להצהיר על כל הפקת הכנסה

 

[daat99]

התשובה היא שנדרש להצהיר על כל הכנסה, גרם היא לא מנוסה.
כנ"ל בעניין הכנסה משכירות. יש פטור עד סכום של 5000 בחודש בערך. מס הכנסה דורש גם הצהרה על הכנסה נמוכה מזו, אף על פי שאינה ממוסה.
דיברתי עם לפחות 5 רואי חשבון שונים, וגם עם כמה גורמים במס הכנסה בנוגע לדיבידנדים והתשובה שקיבלתי הייתה זהה. חייבים להצהיר על כל הפקת הכנסה

מצד שני יש "פטור מהגשת דוח" בתנאים מסויימים ורשום בתקנות שאם כל ההכנסה ממוסה במקור לפי חבות המס אז הפטור חל.
ישנם אנשי מקצוע שמתייחסים לפטור הנ"ל וישנם כאלו שמתעלמים ממנו.

ממש אין כאן תשובה נכונה/יחידה.

 

[מומו]

מהקישור לקבוצה למעלה עולה שמס הכנסה לאחרונה שלח להרבה לקוחות אינטראקטיב פנקסי מקדמות ופתח להם תיק למי שלא היה (רובם שכירים), קראו לזה "שיטת מצליח"...

נראה שזו קבוצה מאוד ידידותית עם חברים שממש אוהבים לעזור, שווה בדיקה

 

[daat99]

מהקישור לקבוצה למעלה עולה שמס הכנסה לאחרונה שלח להרבה לקוחות אינטראקטיב פנקסי מקדמות ופתח להם תיק

זו התנהגות רגילה של מס הכנסה עם שכירים שמגישים דו"ח בפעם הראשונה.
עשו את זה גם לי ולאחר שיחה עם הרו"ח שלי הנושא טופל ולא נגעתי בפנקסים הללו מאז.

 

[מומו]

זו התנהגות רגילה של מס הכנסה עם שכירים שמגישים דו"ח בפעם הראשונה.
עשו את זה גם לי ולאחר שיחה עם הרו"ח שלי הנושא טופל ולא נגעתי בפנקסים הללו מאז.

אני חושב שצריך קצת לדייק: "שכירים המגישים פעם ראשונה עם דו"חות מברוקר חיצוני" (לדוגמה אינטראקטיב)
שכירים שהגישו לקבלת החזרים באופן הרגיל (ברוקר פנימי, תרומות בארץ, ק.ה.ש, ביטוחים וכו) לא התבקשו לפנקס מקדמות או פתיחת תיק (91/94/97)

כמובן שמשלמים לרו"ח בתמורה הוא רץ בשבילך, ממלא טפסים ומבקש ביטול פנקס מקדמות.

אני ממש לא מומחה בזה, אבל ממה שקראתי כדי לבטל פנקס מקדמות במקרים כאלה נדרש למלא טופס ולשלוח למס הכנסה. לא סיפור גדול אבל כנראה רק למומחים זה פשוט... פשוטי העם כמוני נצטרך להמשיך לשלם למישהו שימלא עבורינו את הטופס

 

[daat99]

שכירים שהגישו לקבלת החזרים באופן הרגיל

אני חושב שיש סיכוי שאתה מתבלבל בין שכיר שהגיש "בקשה לתיאום מס" (אין פנקסי מקדמות) לבין שכיר שהגיש "דו"ח שנתי מלא" (שלאחריו מקבלים פנקסי מקדמות).
אני מכיר אישית שכיר שהגיש דו"ח שנתי וקיבל פנקס מקדמות למרות שאין לו חשבון בחו"ל.

כמובן שמשלמים לרו"ח בתמורה הוא רץ בשבילך, ממלא טפסים ומבקש ביטול פנקס מקדמות.

זה היה כלול בעלות השנתית הרגילה של הדו"ח ולא הצריך תשלום מיוחד.

 

[מומו]

אני מכיר אישית שכיר שהגיש דו"ח שנתי וקיבל פנקס מקדמות למרות שאין לו חשבון בחו"ל.

החוקים כ"כ מסועפים שיש סיכוי שגם שכירים יקבלו מקדמות. לרוב עד כמה שהבנתי זה לא קורה רק ליחידי סגולה שיש להם תיקים שמנים

 

[daat99]

החוקים כ"כ מסועפים שיש סיכוי שגם שכירים יקבלו מקדמות. לרוב עד כמה שהבנתי זה לא קורה רק ליחידי סגולה שיש להם תיקים שמנים

למיטב הבנתי מס הכנסה שולח את הפנקסים כמעט תמיד לאחר הגשת דו"ח שנתי מלא ראשון (לא סתם תיאום מס) אבל ברוב המקרים אפשר לבטל אותם בקלות (כפי שציינת).

 

[לופטי]

באתר של אינטראקטיב ברוקרס אתה צריך להנפיק דו"ח שנתי רגיל (דוח פעילות לשנה קלנדרית).

אני עובד עם רו"ח.

המליצו לי על רו״ח שמתעקש שהדוח הזה לא מספיק, וצריך גם את 867. ויתרתי על ההמלצה ):

 

[daat99]

צריך גם את 867

טופס 867 שכותרתו "ניכוי מס במקור" רלוונטי אך ורק לגופים ישראלים שמבצעים ניכוי מס במקור.
מפתיע אותי שיש רו"ח שחושב שגוף זר שלא מבצע ניכוי מס במקור (עבור רשויות המס בישראל) צריך להנפיק אותו.

 

[לופטי]

מפתיע אותי שיש רו"ח שחושב שגוף זר שלא מבצע ניכוי מס במקור (עבור רשויות המס בישראל) צריך להנפיק אותו.

ובתמחור של 1200 לפני מע״מ!

 

[daat99]

ובתמחור של 1200 לפני מע״מ!

עם התמחור עוד הייתי יכול להסתדר אבל חוסר הידע צועק הצילו.

 

[מומו]

המליצו לי על רו״ח שמתעקש שהדוח הזה לא מספיק, וצריך גם את 867. ויתרתי על ההמלצה ):

יצא לך לבדוק את הקישור לקבוצה ש@אין כפית המליץ?

עוזר לך קצת עם החישוב - בקבוצה שם תוכל לחסוך 1129/1029שח תלוי במסלול שתבחר (בהשוואה ל1200שח אצל רו"ח לפני מע''מ)

אין לי ניסיון, אבל ממה שקראתי הקבוצה מציעה עזרה לכולם, כדאי לדעת שהאפשרות הזו קיימת.