העברת שער הקנייה ל IBKR

[Aloha]

העברתי מניות לחשבון החדש ב IBKR, אבל שער הקנייה לא עבר (השער נקבע במחיר של השער ביום ההעברה), ניסיתי לעדכן באופן ידני דרך המערכת של IBKR, אבל זה לא נתן לי (ניסיתי דרך Position Transfer Cost Basis).

מישהו נתקל בזה / יודע איך לפתור את זה? יש טופס מסויים שצריך להעביר להם?

 

[daat99]

מישהו נתקל בזה

לא נתקלתי במישהו שנתקל בזה.

יודע איך לפתור את זה?

אני חושב שכדאי לפנות לתמיכה של IB.

 

[Luisito]

מה ההשלכות של זה?

 

[Aloha]

מה ההשלכות של זה?

לעניין מיסוי, אם ארצה למכור אחת מהמניות, מס רווח הון יחושב לפי שער הקנייה שמוזן אצלם.

 

[מומו]

(ניסיתי דרך Position Transfer Cost Basis).

בעבר (לפני כמה שנים טובות) היה ממשק מיוחד דרך ה-Portal של IB לבצע עדכון של מחיר הקניה למניות שהועברו אליהם.
האם לזה התכוונת?
יש גם אפשרות לעדכן מחיר קניה בTWS אבל הם מציינים במפורש שה רק למטרת תצוגה ולא בא לידי ביטוי ב-Statement

 

[Aloha]

ברוך השם הצלחתי לעדכן.
למי שרוצה לדעת מצרף מה עשיתי.
Client Portal > Performance & Reports > Tax Documents > Cost Basis > ליד Position Transfer ללחוץ על גלגל השיניים Configure.
לבחור את תאריך ההעברה, להוסיף באופן ידני את הפרטים עבור כל מנייה.

לקח יומיים בערך עד שהשערים התעדכנו בתצוגה בפורטפוליו.

כדי לבדוק אם זה התעדכן לעניין מס:
להוציא דוח Activity ולראות ששער הקנייה מעודכן, וש - Unrealized Performanc מעודכן לרווח/הפסד הנכון.

 

[סטרבו]

תודה רבה על ההשקעה!
מעניין אותי איך זה עובד- אני יכול להיכנס ולשנות שערים למה שבא לי? מה ההגבלות?

 

[Aloha]

קודם כל אני מניח שיש מערכת מסוימת של IBKR שמצליבה בין התאריך לשער הקנייה שהזנת ובודקת אם זה הגיוני.

בנוסף אני מניח שזו בדיוק העבודה של רשויות המס

 

[מומו]

למה שבא לי? מה ההגבלות?

רק ליחידות שהועברו לIB
וכן, יש כאן פרצה. אבל היום בעזרת הAI יהיה הרבה יותר קל לרשות המיסים לגלות.
אגב, גם העברות בארץ (בתי בשקעות / בנקים) יש את אותה פרצה רק שכאן זו פרוצדורה יותר ארוכה

קודם כל אני מניח שיש מערכת מסוימת של IBKR שמצליבה בין התאריך לשער הקנייה שהזנת ובודקת אם זה הגיוני.

מניסיונם של משתמשים אחרים ששיתפו בקבוצות אחרות לא נראה שזה המצב...