קרנות ריט

[daniel91]

חג שמח,

האם לקרנות ריט יש מקום בתיק DGI?
אתם מכירים ריטים שמגדילים את הדיבידנד שלהם לאורך זמן?
ריטים מחלקים 90% מהרווחים שלהם ולכן התשואה שלהם גבוהה, אבל זה לא משאיר מרווח ביטחון מספק למשברים. מה גם שכל הגידול שלהם מסתמך על חוב ולא על הרווחים, מה שמגדיל את הסיכון.

למרות זאת, ראיתי יוטיוברים שמשקיעים DGI ובפורטפוליו יש ריטים, ובשיעור לא מבוטל.

מה אומרים?

 

[sparkl]

מחזיק שלושה האלה - DLR O WPC
יש ל REIT-ים הללו בהחלט תפקידים מאוד מוגדרים בתיק:

1. תשואת דיבידנד מאוד גבוהה שמייצרת תזרים חזק שהולך לעבודה מיד
2. חשיפה לנדל''ן בלי להתעסק בנדל''ן, אותי די מספק לקבל את חלק מדמי שכירות מבלי להיות בעלים של הבנין.
3. חשיפה לנדל''ן במדינות רחוקות באמצעות אנשים שמבינים עניין
4. חשיפה לנדל''ן בתחומים חמים של היום (מרכזי נתונים למשל)

 

[Div123]

השאלה היא האם לקרנות ריט יש מקום בתיק שלך, והתשובה נמצאת אצלך.

יש קרנות ריט שמגדילות לאורך שנים.
ל-FRT יש רצף הגדלות מ1968, ל-ESS יש רצף הגדלות מ1994.
יש גם את O , שמחלקת דיבידנד חודשי.

 

[sparkl]

בתיק שלי יש חלק עם תשואת דיבידנד מאוד גבוהה, ולחלק הזה יש תפקיד מוגדר מראש .אני לא מצפה ממנו לגדול לא במחיר ולא בהחזר מדיבידנדים. אני כן מצפה ממנו להרביץ מזומנים ללא הפסקה כך שאני אשקיע אותם חזרה בחברות שכן גדלות במחיר וגם בהחזר מדיבידנדים. REIT-ים עושים בדיוק זה. גם utitlities וגם טלקומים כמו T או VZ. כל אחד בתיק אמור לתפקד לפי צפי שמוגדר לו מראש..

יש כאלה שיגידו ש O זה מסוכן ביומיינו כי .. בלה-בלה.. אני אומר ש O נותנת לי כל חודש חצי מניית TXN
מי שיודעה איך עובד טרנזיסטור - זה בדיוק זה - חייבים זרם בבסיס כדי לקבל הגברה ביציאה. וזה בדיוק תפקידו של RIET-ים אצלי בתיק.

 

[djlt]

@sparkl זה מעניין.
אפשר לשאול כמה אחוז ריטים אתה מחזיק מכלל התיק או מכלל התזרים?
יש ריטים שנפגעו מאוד בתקופת הקורונה וחתכו את הדיבידנד שלהם.

 

[sparkl]

אפשר לשאול כמה אחוז ריטים אתה מחזיק מכלל התיק או מכלל התזרים?

REIT-ים ממלים מקום של 5.47% מהשווי תיק ותורמים כ-7.44% להכנסה כוללת.

יש ריטים שנפגעו מאוד בתקופת הקורונה וחתכו את הדיבידנד שלהם.

נכון מאוד, ישנן לא מעט חברות לא REIT-ים שנפגעו בתקופת הקורונה. אני לא חושב שחוטפים מכות לפי סוג העסק אלא לפי תחום העיסוק וחוסן החברה.
תקרה קצת על DLR - הם דווקא מתחזקים בתקופה המטורללת הזו..

 

[daat99]

האם לקרנות ריט יש מקום בתיק DGI?

יש משקיעי DGI שמבססים את התיק שלהם כמעט אך ורק על רי"טים.
אני משתדל להימנע מהם באופן גורף ולשמחתי הן לא עונות בסינון שלי אז הסינון עושה את עבודתו נאמנה.

ריטים מחלקים 90% מהרווחים שלהם ולכן התשואה שלהם גבוהה, אבל זה לא משאיר מרווח ביטחון מספק למשברים

נכון מאוד וזו הסיבה המרכזית שאני נמנע מהם.

מי שיודעה איך עובד טרנזיסטור - זה בדיוק זה - חייבים זרם בבסיס כדי לקבל הגברה ביציאה.

דימוי מעניין