ממה שאני רואה במערכת - מבחינת הברוקר (הישראלי) האירוע הנ״ל הוא אירוע מס והוא חייב אותי במס רווח הון כאילו שקיבלתי את המניות (SOLV) במתנה בעלות 0 (25 אחוז על כל מניית SOLV לפי $76.06 למניה). האם זה מה שהייתי אמור לצפות?
משום מה חשבתי שחישוב העלות יגזר ממחיר הקניה של MMM ואחוז הפיצול..
בעיה נפוצה בישראל.
מבחינת הגופים בישראל הם גובים מיסוי מקסימלי גם אם אתה לא צריך לשלם מס מקסימלי (או בכלל).
מבחינת מס הכנסה מאורע מס זה הפיכת נכס למזומן.
לצורך הדוגמא: אם אתה נותן לשכן כוס חלב ולמחרת הוא מחזיר לך בקבוק חלב זה לא מאורע מס.
אם אתה נותן לשכן שקל ולמחרת הוא נותן לך 5 שקל זה כן מאורע מס*
*אולי לא ספציפית 5 שקל בגלל הסכום הנמוך - לא יודע אם יש התניה לסכום מינימלי בשביל חבות מס.
מצטרף לשאלה, זה נחשב אירוע מס?
תנפיק דו"ח תקופתי רגיל מאינטראקטיב ברוקרס כי זה הדו"ח שאתה מגיש למס הכנסה ועל בסיסו אתה מדווח על חבות המס.
אם יש סכום חיובי בעמודת "רווח ממומש" אז זה מאורע מס, אם לא אז לא.
לא קראתי את טופס 8937 בעצמי כך שאני לא יודע איך זה הוגדר מבחינת הרשויות האמריקאיות.
אני חוזר להבנה שפשוט העלות של המניות שקיבלתי הם 0....לא?
תבדוק בטופס 8937.
אם זו הייתה רק דוגמה אז בסדר
אכן.
רק דוגמא בעקבות הייאוש שלו מכך שמחיר המניה ירד.
קחו בחשבון שאולי הברוקר הישראלי "מגדיל ראש" וממסה מעבר למה שצריך,
הגופים הישראליים
מחוייבים למסות ברמת מיסוי מקסימלית - זו אינה הגדלת ראש שלהם.
גוף ישראלי שלא עושה זאת חושף את עצמו להסתבכות עם מס הכנסה בעצמו.
ומה ראית בטופס 8937 שסופק ע"י החברה עצמה?
כל אלו כוללים תנודות שוק.
הנתון הקובע זה טופס 8937.
