מניית TROW

[NadavDIV]

היי כולם,

מניית TROW היא תעלומה בעיניי.

ירדה המון בשנה האחרונה.
הנתונים הפיננסים שלה מרשימים. צומחת, רווחית, מחלקת דיבידנדים ואפילו נכללת ברשימת ה-אריסטוקרטים של הדיבידנדים.

מכפיל נאה, יחס חלוקת דיבידנד בריא ובטא לא בשמיים.

אשמח אם מישהו יודע מה הסיבה לכך שאולי פספסתי.

*את הנתונים לקחתי מאתר Investing.com

 

[daat99]

היה דיון עליה כאן ממש ביום חמישי האחרון - אולי תוכל להפיק ממנו מידע שיועיל לך:

חוות דעת על TROW

היי אני חדש בפורום :-) שמתי לב שבעקבות ירידת ערך של המניה (TROW) תשואת הדיבידנד עלתה ל 3.1 אחוז. האם זו הזדמנות קניה? החברה עומדת בכל שאר הקריטריונים - דיבידנד 1. הגדלת הדיבידנד 35 שנים רצוף עם רצף הגדלת דיבידנד באופן עקבי. 2. קצב הגדלת דיבידנד של 13 אחוז בממוצע ב 10 שנים האחרונות (כולל...

dividaat.com

לי אין ידע על משהו מיוחד אבל אני לא חוקר חברות לעומק ומעדיף להסתפק בפיזור על פני כמות גדולה של חברות שעברו סינון בסיסי שמתמקד בצפי ליציבות תזרימית בעתיד.

 

[סטרבו]

אין לי מושג באמת.
אני יודע שכל הסקטור הזה היה בעשור האחרון בתמחור נמוך (לדעתי שאריות של משבר 2008).
לפי שיטת ההערכה שלך- אולי זו הזדמנות לקנות בהנחה?

 

[NadavDIV]

אין לי מושג באמת.
אני יודע שכל הסקטור הזה היה בעשור האחרון בתמחור נמוך (לדעתי שאריות של משבר 2008).
לפי שיטת ההערכה שלך- אולי זו הזדמנות לקנות בהנחה?

אני מנסה להבין בעצמי. משהו לא מסתדר לי מבחינת הנתונים, ביקשתי עוד חוות דעת מיועץ השקעות. אולי יש משהו שלא שמתי לב אליו, או שאולי זו בהחלט הזדמנות לקנות בהנחה ו"לנעול" תשואת דיבידנד נאה.

 

[NadavDIV]

היה דיון עליה כאן ממש ביום חמישי האחרון - אולי תוכל להפיק ממנו מידע שיועיל לך:

חוות דעת על TROW

היי אני חדש בפורום :-) שמתי לב שבעקבות ירידת ערך של המניה (TROW) תשואת הדיבידנד עלתה ל 3.1 אחוז. האם זו הזדמנות קניה? החברה עומדת בכל שאר הקריטריונים - דיבידנד 1. הגדלת הדיבידנד 35 שנים רצוף עם רצף הגדלת דיבידנד באופן עקבי. 2. קצב הגדלת דיבידנד של 13 אחוז בממוצע ב 10 שנים האחרונות (כולל...

dividaat.com

לי אין ידע על משהו מיוחד אבל אני לא חוקר חברות לעומק ומעדיף להסתפק בפיזור על פני כמות גדולה של חברות שעברו סינון בסיסי שמתמקד בצפי ליציבות תזרימית בעתיד.

תודה, אני אציץ.

 

[daat99]

ביקשתי עוד חוות דעת מיועץ השקעות

בפורום הזה אין יועצי השקעות ואין חוות דעת של יועצי השקעות.
בפורום הזה יש אנשים אנונימיים שאינם אנשי מקצוע שמביעים את דעתם האישית בלבד.

 

[NadavDIV]

בפורום הזה אין יועצי השקעות ואין חוות דעת של יועצי השקעות.
בפורום הזה יש אנשים אנונימיים שאינם אנשי מקצוע שמביעים את דעתם האישית בלבד.

לא אמרתי בפורום הזה שאני יועץ השקעות או שאציין את חוות דעתו של יועץ השקעות. אמרתי שאני ביקשתי חוות דעת מיועץ השקעות באופן אישי.

 

[daat99]

אמרתי שאני ביקשתי חוות דעת מיועץ השקעות

אני יודע אבל ניתן לפרש את המשפט הזה כאילו אתה מבקש כאן חוות דעת מיועץ השקעות ומכיוון שיש אנשים שמתבלבלים בין "יועץ" לבין "אדם עם ידע" ראיתי לנכון לציין מפורשות שאין כאן יועצים - רק אנשים עם ידע.

 

[SIN]

אני חושב שמה שאמור לעניין זה הנתונים האובייקטיבים של החברה - נתונים פיננסים בולטים לטובה, מעבר לכך שהיא עומדת במבחני הקריטריונים הרגילים.
כל השאר זה כבר סובייקטיבי.

בכל מקרה אם אתה מתכנן להשקיע לטווח הארוך, מה שחשוב בעיני זה תוכנית העבודה שקבעת לעצמך, והקריטריונים שהגדרת לעצמך שנותנים לך לישון בשקט בלילה.
כל השאר זה רעשי רקע מיותרים.

כמובן, אני לא ממליץ/מייעץ/איש ללא ידע וכו'

 

[daat99]

בכל מקרה אם אתה מתכנן להשקיע לטווח הארוך, מה שחשוב בעיני זה תוכנית העבודה שקבעת לעצמך, והקריטריונים שהגדרת לעצמך שנותנים לך לישון בשקט בלילה.
כל השאר זה רעשי רקע מיותרים.

כמה שאני מסכים עם מה שרשמת

 

[sparkl]

אשמח אם מישהו יודע מה הסיבה לכך שאולי פספסתי.

החברות הללו, מנהלי הנכסים מה שנקרה, נורא רגישות לירידות בשווקים מסיבה אחת פשוטה - הם אוכלים מצלחת של דמי ניהול וגם ממה שמכנים "Assets Under Management" או AUM. כאשר יש ירידות בנתון הזה החברות הללו צונחות חזק - לא לבעלי לב חלש!. כאשר אנשים מוציאים כספים מהשוק יש פחות דמי ניהול וכו'.. זה מה שאנחנו רואים היום.

(אני בדעה ש BLK יותר טובה אבל למה לא לקחת את שתיהן אם מאמינים שהכול יסתדר)

 

[סטרבו]

אני בדעה ש BLK יותר טובה אבל למה לא לקחת את שתיהן אם מאמינים שהכול יסתדר)

אשמור לבדיקה לפעם הבאה. מה עם איזה פיצול חברים?

 

[לופטי]

החברות הללו, מנהלי הנכסים מה שנקרה, נורא רגישות לירידות בשווקים מסיבה אחת פשוטה - הם אוכלים מצלחת של דמי ניהול וגם ממה שמכנים "Assets Under Management" או AUM. כאשר יש ירידות בנתון הזה החברות הללו צונחות חזק - לא לבעלי לב חלש!. כאשר אנשים מוציאים כספים מהשוק יש פחות דמי ניהול וכו'.. זה מה שאנחנו רואים היום.

ולראיה הקפאת הדיבידנד של BLKב2009.
בשנתיים האחרונות הדיבידנד של BLK עלה בכ 35% ושל TROW בכ 60% (ואפילו חילקה דיבידנד מיוחד בשנה שעברה). מה יהיה הלאה? מי יודע..

 

[sparkl]

ולראיה הקפאת הדיבידנד של BLKב2009

נכון, הדיבידנד עלה יותר. אבל התמונה הכוללת הרבה יותר טובה עבור BLK אם אני משווה ביצועים של עשור האחרון. ברור שזה לא מפתיח את העתיד. דבר נוסף שלא משחק לטובת TROW בעיניי זה שהם לא ממש קיימים מחוץ לארצות הברית.

 

[סטרבו]

אם אני משווה ביצועים של עשור האחרון

מיום ספציפי עד יום ספציפי זה מידע לא רלוונטי בעליל.

בעיניי זה שהם לא ממש קיימים מחוץ לארצות הברית.

זה כבר שיקול רציני. מצד שני trow ללא חוב בכלל, בעוד בלאקרוק עם לא מעט. לא בדקתי את Blk לעומק כלל וכלל, זה רק בשליפה.

 

[sparkl]

מיום ספציפי עד יום ספציפי זה מידע לא רלוונטי בעליל.

הם מחזירים יותר כמעת בכל טווח הזמן במעלך עשור אחרון אם אני מסתכל על inflation adjusted annual CAGR
זה לא ניצחון מוחלט אבל אם זה ימשך כך שנים קדימה אז מדובר על הבדל רציני לתווך זמן ארוך.

זה כבר שיקול רציני. מצד שני trow ללא חוב בכלל, בעוד בלאקרוק עם לא מעט. לא בדקתי את Blk לעומק כלל וכלל, זה רק בשליפה.

יש חוב ברמה זניחה:


הבעיה שלי עם TROW זה שהם בעיקר משווקים קרנות נאמנות לצרכן בארצות הברית בלבד וזה לא נראה סופר בטוח בקונטקסט דמוגרפי כאשר דור הבייבי בום מתחיל פרישה המונית לפנסיה. קראתי אזהרות על זה איפשהו .. אולי אני סתם מבלבל את המוח

 

[Daniel]

חברה מעולה עם הנהלה בין הטובות בשוק, הפיננסים שלה מדהימים, מגדילה את הדיבידנד ברצף מעל 30 שנה בנוסף מחלקת מידי פעם דיבידנדים מיוחדים, לחברה אין סנט בחובות, היא ממשיכה לצמוח אורגנית ובעזרת רכישות אסרטגיות, הירידה במחיר המניה רק הופכת את החברה הזאת לאטרקטיבית הרבה יותר, ואגב הירידה ב AUM נורמלית לאור המצב בשווקים ובעולם ככלל, ככה שאין באמת מה להתרגש מזה, מה שכן החברה מתחילה להנפיק יותר ויותר קרנות סל מה שמראה על יכולת להתאים את עצמה לשוק ובנוסף לזה היא עדיין החברה המובילה בקרנות נאמנות וקרנות פנסיה בארה"ב.

לא המלצה, אני אישית מחזיק.

 

[Div123]

החברה הכריזה על הגדלה בשיעור של 1.6%, לאחר שבשנה שעברה הגדילה בשיעור של 1.7%.
זה מעניין נוכח קצב ההגדלות בעבר, כולל תשלומי דיבידנד מיוחדים.
קצה ההגדלה הנוכחי קטן אפילו מקצב ההגדלה במשבר של 2008.

 

[rugh78]

עוד אחת מהחברות שלצערי קניתי ....

 

[Div123]

בשנה שעברה אמרתי, ניחא, פועלים באחריות,
אבל עכשיו זה ממש מאכזב.
זאת אחת מחמש החברות הראשונות שקניתי, במרץ/אפריל 2020,
ועד שנה שעברה החברה מאד הרשימה עם תשלומי הדיבידנד.