להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 11/04/2025 | רכישה | NDSN | $181.75 | 6 | $0.34 | $1,090.05 | $18.72 |
סינון רשימת האלופות:
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
-
- החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-25 שנה
- תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.34%*
- מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 27.80*
- יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
- אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
- שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
- יחס חוב/הון עצמי
קטן מ-70%לכל היותר 80% - אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי את הקריטריונים מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.
* נתוני ה-SP500 נלקחו מהראשון לאפריל כך שהם מתאימים לנתונים שברשימה ואינם מעודכנים לגחמות השוק בשבועיים האחרונים
מיון:
בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
| סימול מניה | רצף הגדלת דיבידנדים | צפי דיבידנדים בתהליך הסינון |
| NDSN | 61 | $15.60 |
| ADM | 50 | $46.92 |
| AFL | 43 | $74.24 |
| ATO | 41 | $73.08 |
| DCI | 38 | $49.68 |
| GD | 34 | $45.44 |
| AOS | 31 | $61.20 |
| OZK | 29 | $62.16 |
רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל ומכיוון שהחשיפה התזרימית הממוצעת של תיק דיבידעת עומדת על $41.55, בכולן אני נמצא בחשיפת יתר תזרימית למעט NDSN (שנרכשה בפעם הקודמת במחיר של $212.55)
להלן נתוני חברת NDSN:
- החברה מגדילה את הדיבידנדים בכל שנה במשך 61 שנים ברציפות
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.55% שזו תשואה גבוהה ביחס להיסטוריה של החברה ממשבר 2009
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 25.70 שזה נמוך ביחס למדד
- החברה מחלקת כ-39.75% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 5.81% שזה סביר ביחס למצב הכלכלה הנוכחי ומסוגל לתמוך בקצב הגדלת דיבידנדים של 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 14.55% בעוד שרווחיה גדלו ב-6.97% כך שיחס חלוקת הרווחים גדל אבל הוא עדיין נמוך לעומת הרף העליון שאני מחפש
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 80% שזה סביר
בשל נתונים אלו אני החלטתי לרכוש את מניות החברה.
שיהיה לכולנו חג פסח שמח, אשמח לענות על שאלות בנושא.
22 תגובות
דלגו לטופס מילוי התגובה
מדוע כבודו אינו קונה מנייה נהדרת בשם RMS.PA, אמנם צרפתית!
מחבר
מכיוון שהיא לא עלתה בסינון.
כשהיא תעלה בסינון בהחלט ייתכן שאני ארכוש אותה.
תודה על התגובה
מה הסיבה לזה?
* נתוני ה-SP500 נלקחו מהראשון לאפריל כך שהם מתאימים לנתונים שברשימה ואינם מעודכנים לגחמות השוק בשבועיים האחרונים
או יותר נכון למה לא לקחת את המידע הנוכחי
מחבר
זה מה שיש באקסל ולא מתחשק לי לכתוב תוכנה שמעדכנת את האקסל.
מכיוון שהקריטריונים הללו נועדו להשוות בין חברות ואינם חשובים בפני עצמם אז אני לא רואה הצדקה להשקעת המאמץ בשביל להשיג מידע השוואתי יותר עדכני.
אי-ההצדקה הזו מקבלת חיזוק בכך שהמידע הזה אינו מידע מהותי של החברות עצמן אלא רק תמחור שוק משוגע בשל שיגעון טראמפ.
דעת, שאלת אהבל לגמרי שאני אפילו כנראה יודע עליה את התשובה…
באסטרטגיית DGI הננקטת הנ"ל, אתה לא "מחזק" בירידות, כן?
כלומר מבחינתך, כרגע מה שקורה בשוק לא מעניין כהוא זה, ואתה לא מתעסק עם התמחור של החברות שאתה קונה, אלא רק בעובדה שהן חברות שמגדילות את הדיבידנד שהן מחלקות משנה לשנה.
אתה בעצם עושה סוג של DCA על מניות דיבידנד, תודה רבה ולהתראות – נכון?…
מחבר
אני "מחזק" כשיש לי מספיק כסף בשביל לבצע רכישה (קרי: 1000 דולר בחשבון).
אין לי מושג אם זה יוצא "בירידות" או "בעליות".
זה לא רק DCA אלא גם פיזור (לכיוון איזון) התזרים על פני חברות שונות.
לפי אילו עמודות ברשימה אפשר לדעת את יחס חלוקת הרווחים, אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות, שווי השוק של החברה, יחס חוב/הון עצמי, ואת אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות?
מחבר
פרסמתי בעבר מאמר שמסביר איך לקרוא את רשימת האלופות.
אני ממליץ בחום לקרוא אותו במקביל לרשימה מהתקופה המתאימה ולראות שם את הכותרות של העמודות שחשובות לך.
המאמר הוא מלפני כמעט 10 שנים ונראה לי שהפורמט השתנה מאז. אולי כדאי לעדכן אותו, וגם לציין את שמות העמודות ולא רק את האות שלהן, ככה הוא והיה חסין יותר משינויים עתידיים
מחבר
כפי שציינתי, צריך לקרוא את המאמר כשמתבוננים ברשימה שפורסמה באותה השנה.
מיקום העמודות השתנה אבל הכותרות לא וזה מה שחשוב.
זה כמו ללמוד לקרוא אותיות במקום לשנן "ציורים של מילים".
אפשר בבקשה את הלינק למאמר?
מחבר
אתה יכול למצוא אותו ועוד כמה מאמרים שנועדו לסייע למתחילים תחת התגית "מידע למתחילים".
יש כפתור מיוחד בשביל לראות את כל המאמרים הללו בסרגל העליון של הבלוג.
רכשת את החברה גם באפריל וגם במרץ ?
מחבר
זה מה שרשום בתיעוד 🙂
מדוע לרכוש את אותה מנייה פעמיים, חשבתי בעבר שכבר פסלת חברות שאתה כבר מחזיק
אין לזה התייחסות
מחבר
בוודאי שיש לזה התייחסות:
"רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל ומכיוון שהחשיפה התזרימית הממוצעת של תיק דיבידעת עומדת על $41.55, בכולן אני נמצא בחשיפת יתר תזרימית למעט NDSN (שנרכשה בפעם הקודמת במחיר של $212.55)"
יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%. איך נקראת העמודה הזאת באקסל של רשימת האלופות?
מחבר
יחס חוב/הון: D/E
תודה רבה!
שאלת המשך אני לא מוצא חלק מהקריטריונים לסינון ברשימת U.S.DividendChampions-LIVE שמופיעה דרך dripinvesting, התוצאה הראשונה אם מחפשים בגוגל justin law devidend champions list. לא מצאתי שם את: אחוז הגדלת הרווחים, יחס חלוקת הרווחים ואת שווי השוק.
אני מפספס משהו או שאתה בודק את זה במקום אחר? אם כן אשמח לדעת מה הוא
מחבר
אתה מתבונן ברשימה של רדאר דיבידנדים שהיא מלאה בבעיות.
אני עובד עם הרשימה של ג'סטין לאו.
%EPS payout
טור Z בקובץ