פעולות שהתבצעו בתיק:
סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
---|---|---|---|
ADM | $10.35 | ||
AFL | $13.44 | ||
AOS | $13.50 | ||
ATO | $15.54 | ||
AWR | $4.73 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.24% | |
CFR | $16.56 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.75% | |
DCI | $8.00 | ||
DOV | $8.67 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-0.93% | |
EMR | $10.40 | ||
GWW | $11.16 | ||
JNJ | $16.66 | ||
MGEE | $5.56 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.91% | |
NEE | $11.22 | ||
OTIS | $1.70 | ||
PH | $13.32 | ||
PII | $6.50 | ||
PPG | $6.50 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.84% | |
RTX | $5.90 | ||
SJM | $15.90 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.92% | |
SRCE | $13.76 | ||
TJX | $9.31 | ||
WBA | $7.20 | ||
המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 225.88 דולר לפני מס.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-46.38 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.27% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-228.77 דולר שמהווה גדילה שנתית של 12.27% (*).
עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 64,370.35 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 566.36 דולר.
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,092.89 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.25% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.69 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (לא רע לקבל יותר מרבעון של חיסכון במתנה).
הפקדה חודשית:
לפי בנק ישראל השער היציג ב-01/09/2022 עמד על 3.795 שקל לדולר.
העברתי שקלים לחשבון באינטראקטיב ללא עלות בכלל והמרתי אותם לדולרים בעלות שולית בלבד!
לפי שער זה ההפקדה החודשית של 2,000 שח לתיק דיבידעת תספק לנו 527.01 דולר ולכן הפקדתי סכום זה לתיק.
מצב מזומן:
בתיק דיבידעת יש כרגע 1,437 דולר שממתינים להשקעה.
(*) הגדילה הרבעונית והגדילה השנתית כוללות בתוכן גדילה אורגנית וגדילה בעקבות רכישות.
8 תגובות
דלגו לטופס מילוי התגובה
תודה רבה על השיתוף וההתמדה, כפי שניתן להיווכח – בצעדים קטנים בונים אימפריה !
אגב, כמדומני ההגדלה של SRCE מתעכבת. ידוע לך משהו לגבי זה?
מחבר
צעדים קטנים שמתמידים בנקיטתם מייצרים תוצאות משמעותיות לאורך זמן.
על זה נאמר "כח הגלים בהתמדתם"
לא בדקתי ולא חקרתי לגבי SRCE.
מבחינתי זו סתם עוד חברה בתיק ואני לא טורח לבדוק מה קורה עם חברות שרכשתי בעבר.
מדוע אתה לא טורח לבדוק מה קורה עם חברות שרכשת בעבר?…
לא באופן שוטף, אבל נניח פעם ב- 3 שנים (?).
אם הן תפסקנה *להגדיל* את הדיבידנד – זו לא בשורה רעה שמצריכה אולי מכירה?
ואם הן תפסקנה לחלק דיבידנד – זו לא בשורה רעה שמצריכה אולי מכירה?
האם הגישה העקרונית היא לקנות ולהחזיק עפ"י התאמה לפרמטרים מרשימת הסינון שמסננים על פיהם וזהו, גם אם אותה חברה שנקנתה בעברה כבר לא פועלת לפי האסטרטגיה שתומכת בתיק DGI?
תודה 🙂
מחבר
אני נוקט בגישת "קנה ואל תמכור".
תחת הנחת המוצא שאני לא מוכר אז איך בדיקה שכזו יכולה להועיל לתוצאות של תיק ההשקעות שלי?
אני לא יודע לנבא את העתיד והעובדה שחברה X הפסיקה להגדיל ו/או לחלק דיבידנדים לא אומרת שההשקעה תהפוך להפסד הון.
לרוב ברגע שהשוק יודע שהמאורע הנ"ל קרה זה אומר שמחיר המניה כבר ירד כך שמכירה של היתרה לא בהכרח תועיל בטווח הארוך.
תזכור שמכירה בשלב כזה מקבעת הפסד משמעותי ומתבצעת אחרי שחלק משמעותי ממנו כבר נוצר.
לצורך המחשה מוקצנת אם מחיר המניה כבר ירד ב-90% אז לקבע את ההפסד של אותם 90% זה לא בהכרח יותר טוב מהפוטנציאל להפסיד את ה-10% הנותרים.
הגישה העקרונית היא לקנות רק את החברות שבמועד הרכישה ענו על כל הקריטריונים ומאותו רגע להחזיק לנצח.
תודה על התשובה המחכימה והמלמדת דיבידעת יקר.
מחבר
בשמחה רבה ושתהיה לך שנה נפלאה.
היכן ניתן לראות את רשימת המניות שנמצאות כעת בתיק?
מחבר
בקישור "מצב התיק" בסרגל העליון של הבלוג.
שם ניתן גם לראות את כל היסטוריית הפעולות של התיק מאז הקמתו כולל:
* דיבידנדים
* רכישות
* התפצלויות/התמזגויות
* הפקדות